Como um lead entra no CRM

Esta página é para a imobiliária e também ajuda a equipe técnica a entender o que acontece depois que um lead é enviado. O passo a passo de cada integração fica na página dela, como a do Webhook genérico.

O caminho de um lead

A integração envia o lead para um endereço da imobiliária. Em geral, cada integração entrega os leads num endereço ligado à conta da imobiliária no CRM. No webhook genérico, por exemplo, a imobiliária cria uma conexão, e o CRM mostra o endereço e o token que ela entrega à equipe do site. O CRM guarda cada envio que aceita e responde que recebeu.
Os primeiros leads esperam o vínculo de campos. Cada site ou sistema dá os nomes que quer aos campos: um manda name, outro manda nome. Por isso, alguém da imobiliária diz ao CRM para onde vai cada campo recebido: o nome vai para Nome completo, o telefone para Telefone principal, e assim por diante. Esse passo é obrigatório: sem ele, nenhum lead é criado. Os envios que chegam antes ficam guardados, sem prazo, como Aguardando mapeamento, e o dono e os administradores recebem o aviso Lead aguardando mapeamento.
Ao salvar o vínculo, os leads que esperavam entram. Eles entram na hora, e a mensagem diz quantos, como “Mapeamento salvo. 3 leads guardados entraram para processamento.”. Daí em diante, cada lead novo entra sozinho, em poucos segundos.
O lead segue o caminho normal da imobiliária. Ele aparece na lista de leads, entra na distribuição e pode avisar corretores e disparar automações, como uma mensagem de boas-vindas.

Quem vincula os campos é o dono ou um administrador do painel (a conta da imobiliária no CRM). A tela mostra os campos do último envio, com um valor de exemplo. Quando o CRM reconhece os nomes, ele já sugere o vínculo e aparece Preenchemos para você: basta conferir. Vincule pelo menos o Nome completo e o Telefone principal ou o E-mail. Antes de salvar, use Pré-visualizar para ver o contato e o lead que vão ser criados.

Onde acompanhar

Em Configurações > Conexões > Integrações, abra a conexão e vá à aba Eventos recebidos. Cada envio aparece com um destes estados:

Estado	O que quer dizer	O que fazer
Processado	Virou lead ou foi ligado a um atendimento que já existia.	Nada: está tudo certo.
Aguardando mapeamento	Falta vincular os campos. O envio está guardado.	Abra Vincular campos e salve. O envio entra sozinho. Se ainda sobrar algum, use Reprocessar N aguardando.
Ignorado	O envio veio sem nome, e-mail e telefone, ou não tinha o formato de um lead.	Confira se esses campos estão vinculados. Os envios que já ficaram como Ignorado não voltam; os próximos entram.
Falhou	Algum valor veio fora do formato, como um estado com mais de 2 letras ou um texto longo demais.	Abra Detalhes para ver o motivo. Corrija o vínculo ou peça à equipe do site para corrigir o envio e clique em Reprocessar.

Em Detalhes, cada envio mostra o que foi recebido e o que aconteceu com ele. O dono e os administradores também recebem os avisos Lead aguardando mapeamento e Falha ao processar lead.

Se a pessoa já tem um lead em andamento

O CRM não abre um segundo lead para quem já está sendo atendido. Ele procura a pessoa pelo e-mail e, se não achar, pelo telefone. Se ela já tem um lead em andamento (qualquer etapa antes de convertido, perdido ou reciclado):

o envio fica ligado ao lead que já existe, e o imóvel de interesse é somado a ele quando está disponível;
a mensagem e os outros dados do lead que vieram neste envio não entram no lead: ficam só no envio recebido, que pode ser visto em Detalhes;
o nome e o telefone do contato não mudam; os campos personalizados do contato são atualizados;
o lead não volta para a distribuição, e o corretor não recebe aviso.

Se o lead anterior já foi convertido, perdido ou reciclado, o envio abre um lead novo. Um envio só com nome, sem e-mail e sem telefone, sempre cria um contato novo, porque o CRM não tem como saber que é a mesma pessoa.